Иван Царевич и Серый Волк 4 (2019)

В Тридевятом царстве наступает весна, и царь созывает совет. Василиса сообщает о песенном конкурсе в Трисемнадцатом царстве, но Тридевятое царство не подало заявку. Царь решает отправить Кота, который громко сообщает о наступлении марта. Иван, Василиса, Кот и Волк отправляются на конкурс, но из-за проблем с магией Кот получает первый номер. Пока Василиса и Кот репетируют, Иван и Волк разведывают информацию о соперниках. Они подозревают павлина Паоло в обмане и узнают, что в горле у него сидит Соловей, который поёт за него. Кот успешно исполняет песню «Чёрный кот» и проходит в финал. Иван и Волк узнают, что обманом руководила кобра, которая похищает Василису, чтобы обменять её на талант пения.

Царь прибывает на место и герои подсматривают за снами Ивана, где Василиса говорит о сиреневых облаках, намекая на сказки Востока. Иван и Волк отправляются на поиски и встречают сфинкса в пустыне. Василиса знакомится с султаном Али, который хочет заполучить любовь Ивана и Василисы, но влюбляется в ведущую конкурса Аделаиду. Волк узнает о плане кобры — загипнотизировать всех во время финала конкурса.

Герои возвращаются на конкурс и мешают кобре осуществить свой план, поставив перед ней зеркало, в которое она смотрится и гипнотизирует саму себя. Царь, Кот и Соловей случайно выигрывают конкурс, когда Аделаида переставляет сцену с ними в зрительный зал. Герои возвращаются домой, а Волк разгадывает загадку сфинкса.